Les institutrices se rendent compte qu'une personne vient régulièrement observer les enfants. Kippei intervient alors. Quelle n'est pas sa surprise lorsqu'il s'aperçoit qu'il s'agit de la mère de Yuzuyu ! Il tente de la faire revenir auprès d'elle, mais celle-ci lui explique qu'elle n'est pas encore prête. Elle lui dit alors la raison pour laquelle elle l'a laissée à Kippei : elle a frappé l'enfant sans motif. Kippei ne comprend pas réellement le sens de ces paroles, pour le moment du moins.
Pendant ce temps, Yuzuyu recontre un gentil garçon nommé Shôta. C'est au cours de la fête des maternelles que tout le monde se rend compte qu'il est battu par sa mère. Sous pression, celle-ci ne se contrôle pas. Kippei tente alors de lui parler, mais il s'aperçoit qu'avec Yuzuyu, il n'a pas les mêmes responsabilités qu'une mère, pourtant tout ce qu'il veut c'est répondre à son affection. Les paroles de la mère de Yuzuyu prennent alors tout leur sens. La mère de Shôta se rend compte grâce à lui de la pression sociale qu'elle subit, et se reprenant en main, la famille déménage, au grand drame de Yuzuyu, qui voit alors partir son ami. Un premier chagrin d'amour ?
Mais la vie continue et les vacances s'annoncent sous le signe de la joie et de la bonne humeur, avec une journée à la piscine. L'occasion pour Yuzuyu et Kokoro de resserer leurs liens.
Mais en sortant de la piscine, Kippei et Yuzuyu croisent Miki, une cousine de Yuzuyu, venue pour la récupérer !