Guts est en train de faire l'amour avec une femme, quand soudain celle-ci se transforme en monstre. Sans qu'elle n'ait le temps de réagir, il lui assène un coup, et le démon est mort.
Nous retrouvons ensuite notre héros dans une petite ville bien étrange bâtie aux alentours d'un grand château. Il entre dans une taverne où un elfe se fait maltraiter par un groupe de brutes, il tue ces brutes, sauf une (qui est tout de même gravement blessée), et lui ordonne de prévenir le baron Koka que "Le Chevalier Noir est arrivé". Une fois le combat terminé, il sort de la taverne, sans prêter attention à l'elfe qui le suit sans arrêt en signe de gratitude.
Soudain, des soldats du maire du village attrappent Guts et l'emprisonnent pour des raisons inconnues, Guts connaissant la cause leur dit qu'il est au courant de ce qu'est le baron: un ogre cannibale qui menace le maire de tuer tous les villageois s'il ne lui obéit pas au doigt et à l'oeil. Mais à ce moment, le maire donne "quartier libre" au bourreau quant aux sanctions du prisonnier.
C'est à ce moment que Puck, le petit elfe, vient payer sa dette et sauve Guts en lui emmenant les clefs de la cellule, et il remarque à ce moment une étrange marque sur le coup du chevalier noir...
Ce dernier se montrant toujours aussi froid et désintéressé, à l'égard de Puck, l'elfe se vexe et s'en va en pleurant, laissant Guts seul (ce qui ne le dérange pas le moins du monde).
A ce moment, énervé, le baron arrive en ville et commence à détruire le village, Guts souffre, la trace sur son cou se met à saigner, puis il sort de la cellule. Il se débarrasse des quelques soldats du baron sans difficultés, et arrive finalement face à ce dernier qui lui tient tête.
S'en suit un gros combat, puis Guts rentre dans un bâtiment et se fait rejeter par un battement de queue d'un lézard d'une taille impressionnante. Guts arrive à échapper à ce monstre en lui envoyant un coup de canon dessus, grâce à son bras-cannon. Cet ennemi tombe au sol, et Guts continue à tirer des flèches sur le baron, à l'aide de son arbalète, en lui demandant des informations sur la mystérieuse "God Hand" (Main de Dieu). Finalement, le baron meurt écrasé, et Guts s'en va de cette ville, sans avoir eu la moindre information, et Puck le suit d'assez loin...
Plus tard, Guts montera dans la caravane d'un moine accompagné d'une jeune fille après un long combat contre des spectres dans la forêt. Malgré le fait que Guts ait refusé l'offre de transport du moine, il finit par monter, presque forcé par ce dernier, qui malgré les mots prononcés par Guts comme quoi tout ceux qui s'approchent de lui ne trouvent que le malheur, l'invite tout de même à se joindre à eux. Puck aussi est dans la caravane...
Après un cauchemar, la marque qu'à Guts sur son cou commence à saigner, il se réveille, et des spectres l'entourent à nouveau, il sort et s'en débarrasse...Quand tout à coup, on entend Puck crier, le moine s'était fait trancher la tête par la petite fille qui était avec lui, qui était soudain devenue démon; elle s'approche de Guts, et le blesse avec une épée, mais celui-ci la fend en deux, sous le regard horrifié de l'elfe...
Après quelques réactions pour le moins bizarre de Guts, Puck commence à s'interroger sur l'homme qui l'avait auparavant sauvé...
Nous nous retrouvons ensuite dans un petit village, où une hérétique est décapitée, Guts ramasse sa tête et l'envoie jusqu'au comte, et après un court combat, fait signe à celui-ci qu'il le tuera. Le comte énervé écrase la tête, et envoie des gardes à ses trousses. Il se débarasse vite fait de ses gardes, avec l'aide de Puck...
Quand arrive le chef du corps militaire, qui porte une hache d'une taille considérable, mais qui n'a rien à envier à la Dragon Slayer de Guts. Ce dernier, sans se faire toucher, donne un coup, détruit la hache et déforme le visage de Zondark.
Soudain, une bombe fumigène trouble la vue de tous, et une petite silhouette fait signe à Guts de la suivre.
Cet homme s'appelle Vargas, et comme Guts, en veut à la vie du comte. Il entre dans une salle, et montre un oeuf sur une table à Guts, c'est le Behelit.