Après avoir envoyé Wild à la poursuite des Hawks, il se remémore la manière dont Wild, ancien prisonnier avait gagné sa place en tuant le chef d'un groupe cinq années auparavant. Il avait tué cet homme alors qu'il avait les bras ligotés, et n'avait aucune arme, il l'avait enfourché en haut du clocher...
Nous voyons ensuite nos héros de l'armée des Hawks qui, après une halte à l'auberge et avoir tout réglé, continuent leur course...
Quelques minutes après leur départ, Wild arrive à cette auberge et en interroge les membres, les tue, les viole, et tout un tas de choses horribles leurs sont faites. Et Wild nous dit quelle est sa devise : "Plaisir et excitation"...
Ensuite, Caska se retournant se rend compte qu'ils sont poursuivis par les Black Dogs Knights (Chevaliers chiens noirs), et ceux-ci portent sur le haut de leurs armes, de leurs fourches lances, épées et autres, le corps et certaines parties de l'anatomie des gens qu'ils ont agressés... Devant cet horrible spectacle, ils ne peuvent que fuir, mais Judeau a tout à coup une idée une fois arrivé au pont, et à ce moment, Guts part en arrière affronter les membres de la troupe ennemie pour leur faire gagner du temps, et qu'ils réussissent à s'enfuir, et emmener Griffith en lieu sûr. Pippin le rejoint vite, mais sont tous deux étonnés de voir que les adversaires foncent de plus belles, comme impressionnés, et encore plus intéressés par ces forces brutes qui se posent devant eux -une sorte de masochisme, peut-être-... Quand soudain, une lance et un corps embrochés arrivent sur Guts, celui-ci l'évite et attaque Wild, qui pare son épée de la main, tout en s'occupant de Pippin. Guts ressent à ce moment-là un sentiment qu'il n'avait plus ressenti depuis son combat contre Zodd, il semble être de la même famille que ce dernier...
Les Hawks franchissent le pont, et Caska prépare un canon, appelle Guts et Pippin, qui repartent dans leur direction, puis ils tirent sur le pont juste après qu'ils l'aient tous deux traversés, le voilà démoli, rendant toute traversée impossible aux Black Dogs Knights...
Ceux-ci sont effrayés, mais après les menaces de Wild, qui dit qu'il n'hésitera pas à tuer ceux qui ont peur et qui hésitent à attaquer, tous repartent à l'assaut, mais en faisant très attention aux pièges que pourraient avoir posés les Hawks sur leur chemin...
Et ils avaient raison de se méfier, car les pièges s'enchaînent et ont tous beaucoup d'effets sur la troupe adversaire, réduisant grandement leur nombre ; pendant ce temps, Guts repense aux paroles du chevalier squelette et de Zodd à propos d'une "éclipse", d'un "apôtre" et de sa "destinée"...
Mais le combat continue, toujours de nouveaux pièges des Hawks qui ralentisse les Black Dogs, et après une pluie de flèches, l'assaut est donné, et Guts se bat contre Wild, se jurant d'en finir avec cette chose immonde. Alors le combat fait rage, Guts armé de son énorme épée contre Wild et son simple bâton, et après une suite de coups incroyables, Guts finit par lui toucher la tête, du moins, c'est ce qu'il pensait, son coup a été arrêté par les dents de Wild, qui assomme le cheval de Guts d'un coup de bâton. Celui-ci tape tout de même Wild en tombant, et ils se retrouvent finalement tous deux à terre. Voyant le combat, et ne supportant pas de ne pouvoir y participer et aider les Hawks, Griffith tend son bras vers une épée, mais tombe sur le sol, sans pouvoir bouger, à cause de ses muscles qu'il n'a plus, tous coupés par le bourreau... Wild dit à Guts pendant leur combat qu'il s'amuse beaucoup, et qu'il n'attendra finalement pas jusqu'à l'éclipse, Guts se demande toujours ce qu'est cette éclipse dont tous lui parlent.
Les Hawks arrivent à battre les Black Dogs qui fuient, mais Wild n'appréciant pas cela, coupe un arbre qui tombe sur les déserteurs, tel est la punition de ceux qui prennent la fuite dans son armée...
Après quelques "échanges" de coups de sabres, Wild, fatigué de s'amuser se transforme en sa véritable forme, celle d'une sorte de grand yeti cyclope avec son corps humain qui surplombe le tout. Tous sont affolés, et il détruit les arbres sans problèmes, envoyant valser Guts, et le cheval de Caska tombe, la laissant juste devant lui...
Il détruit et avale de nombreux membres des Hawks, pendant que Caska rejoint Guts inanimé, mais l'ennemi l'attrape, la déshabille, et lorsqu'il ouvre la bouche, un tentacule en forme de pénis en sort...Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit à Caska, Guts se relève et lui coupe la "langue" et le bras droit également. Après cela, il demande à Caska de s'en aller, disant que la voir le distrayait, elle refuse, mais après le cri énervé que pousse Guts, elle finit par céder, et s'échappe avec Griffith et les autres.
Et là, Guts jure de vaincre ce monstre en duel.
Guts se lance dans le combat, après avoir été quelques instants paralysé par la peur, il tranche son ennemi, et se fait également attraper, mais les plaies de son adversaire se referment à chaque fois. Mais par contre, Guts se sent de plus en plus faible...
Caska veut intervenir, mais elle est stoppée par Judeau qui l'en empêche, pendant ce temps, Griffith observe le combat, se sentant réellement impuissant...
L'épée de Guts est sur le point de céder, alors il change de façon d'agir, en prenant le corps d'un des morts et le cachant derrière un arbre, la bête tranche l'arbre en deux, et celui qui se cache derrière, pensant avoir affaire à Guts, et une énorme masse de poids tombe du ciel, Wild prévoyant ce coup car bien trop prévisible lève son poing pour le bloquer, mais ce n'est en fait qu'une branche revêtue de l'armure de Guts, et celui-ci surgit de derrière une branche, l'épée en avant. A ce moment, Wild passe sa main devant pour parer le coup, et l'épée de Guts en transperce la paume, arrivant jusqu'au coup de son assaillant, puis se brise, mais Guts ne lâche pas prise, et se sert de tous, et le poignarde sans cesse, jusqu'à ce qu'il cède... Mais ils tombent tous deux à la fois au sol...
Et Caska, heureuse, se jette sur Guts pour le féliciter, et fière qu'il soit encore vivant, et ce spectacle est, de loin, observé par Griffith...
De retour au camp, ils souhaitent tous la bienvenue à Griffith, Guts se fait soigner, et Judeau explique à Caska ce qui est arrivé à leur chef, ses muscles ont été brûlés, et ont fondus, ce qui l'empêchera de tenir une épée... Guts, assis aux côtés de Griffith lui endosse son armure en souvenir du passé, mais Wild s'est relevé, et se dirige vers leur camp...
Entendant du bruit, Guts sort intrigué, et se prend un coup de patte de Wild, qui agrippe ensuite Griffith, se servant de lui comme d'un otage, et lui ordonnant de "les" appeler, pour qu'il ne meure pas... Il demande d'appeler les God Hand, en se servant du Behelit. Et il commence à éclater chaque membre de Griffith, révélant à toute sa troupe tout ce qu'il avait enduré toute l'année durant, la disparition de ses muscles, sa langue etc., et s'apercevant soudain de l'absence du Behelit sur Griffith, il devient fou de rage. Mais soudain, Zodd apparaît sous sa forme animale. Ce dernier prend Wild et l'embroche entre ses deux cornes, Wild ne comprenant pas demande pourquoi, alors qu'il devait tuer le cinquième (Griffith)... Et Zodd le casse en deux, éclatant dans un bain de sang, les tripes sortant, tous sont affolés par cette force hors du commun dont est dotée Zodd...
Et il parle à Griffith, et lui dit qu'il aura de nouveau le Behelit en temps voulu, et répond à la question de Guts (si le Behelit et l'éclipse ont un rapport) en disant qu'il le saura très bientôt...
Et s'en va, laissant derrière lui le corps, mort, de la forme humaine de Wild...