Guts s'énerve soudainement et ordonne au médecin de lui dire comment il l'a eu. Ce dernier lui explique qu'il appartenait au comte qui est devenu un monstre, mais que dépassé par les événements horribles qui le touchaient, il avait préféré s'enfuir du château avec sa famille. Malheureusement le monstre le retrouva, le mutila et dévora sa famille... se faisant passer pour mort, Vargas réussit finalement à s'échapper ...
Guts explique ensuite que cet oeuf est une sorte de clef qui permet d'invoquer la "God Hand".
Pendant ce temps, dans le village, Zondark, défiguré, ne pense plus qu'à se venger de Guts, et part à la recherche du chevalier noir.
Alors que les autres dorment, Guts observe le Behelit, et découvre avec stupéfaction qu'il est vivant, et Guts demande à Vargas comment le comte a acquis cet oeuf. Ce dernier lui donne des informations, quand Zondark arrive en fracassant la porte d'entrée. Guts et lui se battent, mais le combat est rude, car il se transforme peu à peu en monstre, mais finalement, ils s'échappent...Mais Vargas est capturé par une tentacule de Zondark.
Plus tard, après une dispute avec Puck, Guts apprend que le médecin sera exécuté, il s'en va sur les lieux de l'éxécution. Et Puck, rassuré à l'idée que Guts sauvera Vargas est heureux, mais pas du tout, Guts est simplement venu assister à l'éxécution... La tête roule, puis plus tard, Guts aperçoit un petit démon qui prend la forme de Vargas...
Une fois la santance infligée, ils se préparent à l'enterrer, mais Guts arrive et se débarasse de tout le monde, et en parlant à la tête qu'il a entre les mains, dit qu'il réussira là où le médecin a échoué. S'en suit un long combat contre des spectres, toujours aux trousses de Guts, pour prendre possession du corps de ce dernier...
Guts entre dans le château, et au même moment, Puck qui s'était fait capturé lors de l'exécution est offert en présent à Theresia, la jeune fille du comte (qui ne lui ressemble pas du tout).
Cette dernière expliquera donc à Puck que son père avait beaucoup changé, depuis que sa mère avait été offerte en sacrifice...
Guts fait une entrée fracassante dans le château et anéantit tous les gardes, pendant que Puck et Theresia s'échappent, tous les deux prisonniers du comte...
Une fois devant le comte, celui-ci prend sa véritable forme, celle d'apôtre, une sorte de limace, ici. Et un terrible combat éclate, le palais est en ruine...
Mais Guts, après un violent enchaînement de coups, se retrouve allongé par terre, dans un bain de sang...