Guts est à terre, et malgré l'aide de Puck qui tente de le ranimer, rien ne se passe, une discution à lieu entre le comte et l'elfe, et ce dernier essaie d'abattre la bestiole qui évite ses coups...Qaund Theresia entre dans la salle, le comte terriblement énervé car sa fille l'a vu sous cette forme véritablement horrible se jette sur Puck, mais à ce moment, des lames le traversent. Il tourne la tête et voit Guts debout, souriant d'un air malsain...
Le monstre l'envoie valser vers Theresia, mais Guts se sert tout de suite d'elle comme otage, ce qui calme directement le comte...
Guts arrive ensuite à tuer le monstre, et son sang se répand à travers de la salle, jusqu'à toucher le Behelit, qui invoque la "God Hand"...
Les voici, et Guts en en voyant un se rue dessus en criant "Griffith !!", mais la différence de niveau est énorme, et ce dernier se retrouve vite contre le mur. A ce moment, on comprend que pour faire partie des apôtres, il faut sacrifier un être cher, et la seule chance du comte est de sacrifier sa fille...
On apprend comment sa femme fut sacrifiée, et les raisons de cet acte...Et pendant ce temps, Guts à terre se fait soigner par Puck...
Refusant de sacrifier sa fille, le comte est emporté dans un vortex qui tente aussi d'aspirer celui marqué par le sacrifice dans le cou. Mais celui-ci y échappe en tirant un canon qui n'atteint pas Femto...
La salle redevient normale, et il ne reste plus que Guts, Puck et Theresia...
Theresia traumatisée, préfère mourir que rester en vie, et Guts lui tend un couteau, lui disant de passer à l'acte au lieu de ne faire que parler. Elle prend le couteau, mais Puck l'empêche de faire quoi que ce soit, quand soudain, la salle commence à s'effondrer.
Theresia tombe dans le trou, mais arrive à s'accrocher à la Dragon Slayer que Guts lui tend, non sans se taillader les mains, elle remonte.
Puck veut la soigner, mais elle refuse, et dit à Guts qu'un jour, elle le tuera...
Celui-ci ramasse ses affaires, et s'en va, une larme s'échappe de son oeil, et Puck est surpris...
Maintenant commence une nouvelle partie, qui racontera le passé de Guts, les raisons pour lesquelles il est marqué sur le coup, qui est ce fameux Femto, et bien d'autres mystères...
Un arbre, des morts y sont pendus, mais, à leurs pieds, l'on peut voir un enfant qui pleure...Une armée passant, la femme du chef, Shizuk décide de le prendre en charge, malgré le fait que son mari, Gambino, ne soit pas d'accord...
On le retrouve trois ans plus tard, dans une tente, où la femme qui l'a recueillit est en train de mourir, malade de la peste, et lui donne son nom: Guts... La mort de sa "mère", qu'il aimait tant, fut un de ses premiers traumatismes...
Puis, une fois de plus, trois années se sont écoulées, le jeune enfant est l'écuyer de Gambino, il est entraîné à l'épée, et est le plus jeune de l'armée. Malgré son jeune âge, six ans à peine, il porte des épées pour adulte, et parvient même à blesser son "père", Gambino, ce qui lui vaudra d'ailleurs sa balafre sur le nez...Mais Gambino lui passera un médicament pour le soigner...
Trois années de plus se sont écoulées, Guts a désormais neuf ans, et est déjà sur les champs de guerre, prêt à tuer ou être tué, une dure réalité qu'il devra toujours affronter. L'argent amassé par les mercenaires revient à Gambino, qui dans la soirée parlera à un grand soldat de couleur, à qui il vendra Guts pour la nuit...