Un long et éprouvant combat a lieu, Guts se bat de son côté, et Griffith rentre avec le reste de son armée, il est acclamé par la foule. Mais apprend que Guts n'est pas rentré, et décide d'aller le sauver. On voit donc Guts dans de beaux draps, et il est sauvé de justesse par Griffith et les Hawks, et ils rentrent.
Le lendemain matin, après une conversation avec Judeau à propos de Griffith, Guts va voir ce dernier, car il est appelé. En arrivant, il se trouve face à Griffith nu, en train de se laver, ils rigolent et s'arrosent un peu, jusqu'à être fatigués, et s'assoient ensuite. C'est à ce moment que Guts remarque l'étrange collier que Griffith porte autour du coup, ce collier n'est autre que le Behelit, mais personne ne sait encore à quoi il sert. Nous apprenons ici quelques particularités du Behelit, et le rêve de Griffith, qui est d'avoir son propre royaume. Guts est une des "étapes" qui l'aideront à l'avoir.
Guts est ensuite nommé chef d'un groupe de l'armée. On aperçoit ensuite deux armées en pleins combats, et les Hawks regardent d'un oeil attentif... C'est la guerre de cent ans, l'armée des Black Sheep Knights tente d'envahir la contrée de Midland. Le roi de Midland est soucieux, car son armée perd peu à peu de sa force, et se fait dominer, mais d'un coup, l'on voit un homme surgir au milieu du champ de bataille avec une énorme épée et se frayer un chemin en tranchant tout ce qui se trouve sur son passage, c'est Guts. Suit la charge de l'armée des Hawks, qui fait prendre l'avantage à Midland qui remporte enfin cette guerre. Guts est considéré par tous comme un héros, sauf par Caska qui lui en veut encore, et qui lui reproche d'avoir mis son armée en danger...
Une nouvelle bataille débute, et la troupe de Guts est chargée d'infiltrer le château, mais on apprend qu'un très puissant ennemi s'y trouve, il s'agit de Zodd Nosferatu. Guts veut y aller, mais ses hommes l'en empêchent, déjà plusieurs étaient morts en y allant, puis l'un d'entre eux revient, un bras en moins et prononce le nom de Zodd...Guts fonce directement à l'intérieur du chateau pour ce grand combat. Une fois le combat entamée, Guts se rend vite compte de la différence de niveau, il n'arrive qu'à parer ses attaques, toute contre attaque est impossible, et rien que le fait de rester debout est extrêmement difficile, Zodd se rend tout de même compte de la force incroyable qu'a Guts pour un humain, et prend beaucoup de plaisir à se battre contre lui, car cela faisait des années qu'il n'avait pas eu d'adversaires intéressants. Guts tente l'impossible en se jetant sur Zodd, et malgré le mal qu'il a eu, il a réussi à entailler profondemment sa peau, et ce dernier lui dit que depuis qu'il parcourt les champs de batailles, jamais aucun humain ne l'avait blessé autant. Et il prend à ce moment là sa véritable apparence, encore plus imposante. Zodd lance un nouvel assaut mais est vite stoppé par une pluie de flèches barrant son chemin, c'est Griffith qui est venu aider Guts. Griffith ordonne à son armée d'envoyer des flèches dessus, mais Guts énervé puisque son combat a été interrompu dévaste tout et tue bon nombre des membres de l'armée, et à ce moment, Griffith ordone la retraite à ses soldats, et se lance dans le combat pour sauver Guts. Ce dernier ne comprend pas pourquoi tant d'efforts sont fait pour le sauver, mais la conversation est interrompue par Zodd, et le combat continue. Guts lui coupe le bras, et Griffith le blesse puis est envoyé contre le mur, puis Guts aussi quelques secondes après. Zodd remet son bras gauche en place et avant d'achever Griffith, se rend compte que celui-ci porte le Behelit, et dit à Guts des partie de leur avenir, parlant du rêve de Griffith...
Griffith se retrouve ensuite auprès des nobles, tous veulent lui parler, mais attendent la fin de la soirée, sauf Guts qui, pressé, va tenter de se frayer un passage à travers la bourgeoisie, mais avant, Caska lui met un crochet du droit, qui le renverse. Guts, s'en va, de vraiment mauvaise humeur...
Guts, pendant son entraînement, est très vite rejoint par Griffith qui lui parle de la noblesse et de ses combats, et répond à la question que Guts lui avait posée précédemment, en lui disant qu'il n'avait pas besoin de raison pour le sauver.