Guts se retrouve seul dans la forêt et repense aux événements qui se sont passés ces derniers temps, quand soudain une aura impressionnante, proche de celle de Zodd, l'interpelle. Il se retourne, et aperçoit un chevalier ressemblant à un squelette sur son cheval, il s'appelle Skull Knight (Chevalier Squelette).
Celui-ci lui apprend que d'ici un an, quelque chose de terrible se produira, mais que Guts pourrait échapper à la mort puisqu'il est né d'un cadavre et est sans cesse plus proche de la mort que qui que ce soit...
Après cela, il s'en va, laissant Guts seul, non seulement impressionné par cette aura et cette forte carrure, mais aussi se questionnant sur ces mots qu'il lui avait dit...
Au chateau, la princesse Charlotte ouvre la fenêtre à Griffith qui l'y attendait, il rentre et l'embrasse, et après s'être tous deux allongés sur le lit, font l'amour... La bonne s'en aperçoit, et le lendemain matin, à son réveil Charlotte se retrouve seule, et Griffith essaie de sortir du chateau sans se faire remarquer. Mais malheureusement pour lui, l'armée du roi l'attend, et il est jeté en prison.
Le roi en voyant le lit de sa fille comprend ce qui s'est passé, et à partir de ce moment commence à changer, en sombrant dans la folie...
Le roi rejoint Griffith au cachot et lui dit à quel point son acte le désole et le répugne, puis appelle le bourreau pour qu'il s'occupe de lui. Et remonte dans la chambre de sa fille, et la voyant allongée, devient fou, pensant à ce qu'il s'est passé, et trouvant qu'elle ressemble à sa mère, tente de profiter d'elle dans son sommeil...Mais cette dernière se réveille, et se défend, jusqu'à ce que le roi s'en aille...Elle est horrifié par ce qu'a essayé de faire son père, et ne le verra plus jamais de la même façon...
Pendant ce temps, les Hawks sont en train d'attendre Griffith, et celui-ci est en train de se faire torturer par le bourreau qui jettera le Behelit dans les égouts...
Voilà qu'une année a passé, et on retrouve Guts dans un tournoi se déroulant dans un chateau. Le premier match oppose une brute épaisse du nom de Valanza à Silatt, homme vétu d'un turban et d'habit d'un style oriental, et Silatt gagne contrairement à toute attente. Puis rencontre Guts, qui évite sans mal tous ses coups et le met ensuite KO.
Le ministre est alors intéressé par Guts, et lui demande s'il est intéressé par une mission: faire partie d'un groupe dirigée par une femme douée pour le combat et les aider dans leurs missions, mais Guts refuse. Mais le ministre insiste, et Guts finit par comprendre que ce groupe n'est autre que celui des Hawks, et que la femme en question est Caska, et il accepte à ce moment là.
On aperçoit les Hawks, et apprenons leur but, qui est de sauver Griffith qui, depuis un an se fait torturer sans relâche par le même bourreau, mais à ce moment ils se font attaquer par un groupe dont Silatt est le chef. Caska est trop épuisée pour se mesurer à lui, quand arrive Guts qui les bats et sauve Caska et les autres. Silatt après sa seconde défaite promet à Guts qu'il se souviendra de lui...Et tous sont réjouis par le retour du général, enfin, pas tous Caske et Corkus lui en veulent encore...
Le vainqueur raconte ce qu'il a fait durant cette année, et on le met au courant pour Griffith, puis il va rejoindre Caska. Quand celle-ci se retourne, elle l'accuse, et sort son épée, Guts ne se défend pas, et se laisse transpercer la poitrine et empoigne l'épée de Caska (en la gardant enfoncée). Puis Caska se met à pleurer, en expliquant qu'elle n'a plus de but ni de rêves, sa tristesse, et se jette dans le vide, mais Guts la rattrape, la hisse vers le haut, et ils s'embrassent.
Pendant leurs ébats amoureux, Guts se rappelle du viol de Donovan durant son enfance, et voit la tête tranchée de Gambino, il commence à changer, et étrangle Caska, et se voit en train d'étrangler le jeune enfant qu'il était...Mais se rendant finalement compte que c'est à Caska qu'il faisait endurer tout ça, il lâche prise, et fond en larmes...Et à ce moment, lui explique ce qui lui était arrivé dans son enfance, s'excusant auprès de Caska de ses actes, mais celle-ci veut rester avec lui, touchée par sa sincérité, et tout ce qu'il avait enduré. Et ils recommencent à faire ce qu'ils avaient commencé...