Les chevaliers de Shtengell sont en train de succomber devant les Sigdras. Alors que Wataru, de son côté, se hâte de rejoindre Zarkelheim, il se retrouve de nouveau face à face avec Hade...

Après on bref aperçu du combat des chevaliers de Shtengell contre les Sigdras, on assiste à la conclusion du combat entre Wataru et Hade. On ne doute bien évidemment pas de la victoire de ce dernier et cette première permet surtout de se pencher sur le passé, lui aussi tragique, d'Hade pour expliquer ses actes et démontrer également que le personnage n'est pas aussi mauvais qu'il le paraît. Cela nous permet surtout de voir le personnage sous un autre angle ce qui est le but évident de l'auteur et l'image estompant l'image de folle enragée qu'on lui connaissait jusqu'ici.

Le récit enchaîne ensuite sur Meena qui va se lancer bien malgré elle dans une autre quête. Une quête bien dangereuse qui risque bien de l'amener à affronter Mitsuru. C'est d'ailleurs lui qui occupe la seconde partie du récit. Ayant compris qu'Onji lui cache la 5ème sphère et ce dernier voyant clair dans les intentions du magicien, les deux hommes se mènent un lutte froide. Onji attend que Mitsuru agisse ouvertement ce qui va obliger celui-ci à fomenter un plan pour atteindre son objectif.

On suit donc un Mitsuru toujours aussi froid et manipulateur mettre en place un plan qui lui permettrait de se lier à la famille impériale, et notamment la jeune princesse pour atteindre son but. Et si la supériorité de Mitsuru sur Onji semble évidente, la relation tendue entre les deux personnages et intéressante, et même Mitsuru va devoir faire place à des imprévus qui vont gâter le jeu.

Un peu moins d'action mais un scénario plus développé dans un volume qui n'en demeure pas moins très intéressant et marqué avant tout par le charisme diabolique de Mitsuru . Beaucoup de réponses du précédent volume sont par contre laissés en suspens ce qui laisse un certain vide vu l'évolution (bien que légère) chronologique que prend l'histoire