L'ange Ios et le démon Sword se rencontre à nouveau pour se battre en duel. En plus de leur force, ces deux personnages se caractérisent par une ressemblance assez étrange au niveau du visage. Cela longtemps que ces derniers se combattent sans jamais avoir pu se départager. Malheureusement ce duel tourne court car les deux adversaires se blessent mortellement et échouent sur Terre. Pour se sauver, ils s'incarnent dans le corps de deux humains. Ios s'incarne dans le corps de Kanna Amano, un voyou local très craint. Sword quand à lui s'incarne dans le corps de Sôma Amano, frère jumeau de Kanna, peureux notoire et lycéen bigleux très assidu. Personne n'explique le changement total de personnalité des jeunes hommes. Ios et Sword cache leur présence en tentant de reprendre la vie normale de ces derniers tout en cherchant un moyen de retrouver leur état d'origine. C'est d'autant plus dur pour Sword qui se retrouve dans un corps très faible avec lequel il ne peut utiliser ses pouvoirs. A cela s'ajoute Nanami, l'amie d'enfance de Sôma qui ne cesse de se plaindre du changement d'état de son ami. Bientôt commence à débarquer divers démons qui sèment le trouble autour du duo. Sword tente d'invoquer les puissances maléfiques mais ne réussit qu'à faire apparaître un batcat. Néanmoins ce dernier s'avère utile car il permet à Sword d'utiliser ses pouvoirs et vaincre les démons qui commencent à se rendre sur Terre. Malheureusement pour lui, Sword subissant un corps faible, se retrouve souvent à l'hôpital. Là il fait la rencontre d'une exorciste bien déterminée à le renvoyer dans le néant.