Sword rencontre enfin Shiva mais refuse de s'emparer de son âme. Pendant ce temps, l'accueille dans les enfers a changé malgré quelque réticences. Certains démons voient en effet d'un mauvais d'oeil la présence d'étrangers, surtout celle de Ios qui se fait attaquer. Celui prend conscience de som impuissance par apport à Sword. Pendant ce temps le soul Guardin est attaqué par les forces de Satan. Désireux d'aider et malgré son premier refus de recevoir de l'aide de démons, Ios décide d'accepter l'aide du père de Satan qui l'envoie auprès de l'ange déchu, Lucifer. Là , Ios passe une épreuve et finit par s'emparer de l'épée maléfique de ce dernier avant de revenir prendre part au combat. Néanmoins queque chose semble avoir changé en lui.