Ios revient et extermine les forces ennemis, malheureusement l'épée maléfique a pris le dessus sur lui et il s'attaque ensuite à ses alliés. Il combat Sword avant de réussir à reprendre le contrôle. L'équipe à nouveau réunit se repose de cet assaut brutal. La tranquilité ne dure pas pour autant et cette fois-ci c'est la forteresse personnelle de Satan qui arrive. Sword et Ios partent à l'assaut et découvre que satan est mort, tué par ses 4 généraux lors de sa phase de résurrection. Ios découvre que les 4 généraux sont en faites des anges restés fidèle à Dieu et qui se sont alliés à satan dans le but de le trahir. Ios refuse de croire que Dieu est impliqué. pendant ce temps, Sword s'empare alors de l'âme de Satan et retrouve son corps plus puissant que jamais. devant sa puissance les anges s'enfuient prenant le soin de faire tomber la forteresse sur la ville où vit Sôma et Kanna. Sword réussit à la repousser mais meurt et se voit obliger de revenir dans le coprs de Sôma. De retour sur Terre, Sword est bien décidé à se venger de Dieu. Malheureusement il doit en attendant reprendre une vie normale et intègre un nouveau lycée où il rencontre une amie d'enfance à nanami. Celle-ci est une Miko et demande de l'aide à Mizuno et Sôma pour faire disparaître un démon. l'affaire s'emballe et Sword se rend compte qu'il a perdu ses pouvoirs. Il utilise alors un objet que lui as transmis Great Satan qui lui permet de vaincre le démon malheureusement les effets s'avèrent limités. Pendant ce temps, l'école prépare un concours tandis qu'un mystérieux scientifiques, sous les ordres du directeur, crée des monstres. ces derniers s'échappent le jour du concours mais Ios intervient.