Les mystérieuses créatures débarquant tout de même lors du défilé mais Sword réussit à les faire disparaître sous les yeux du proviseur visiblement intéressé par ses pouvoirs. Sword et Ios découvrent vite ses activités mais aussi qu'il s'est associé à Ranpû. Il leur propose de participer à un tournoi en échange de l'arrêt de ses opérations. Le tournoi commence malgré un début difficile. Ranpû participe lui aussi mais dans un autre camp. Tandis que Sword et ses amis réussissent à se débarraser de leurs premiers ennemis, la guerre des enfers contre le ciel gronde. Au même moment, Kanna découvre les motivations de Ranpû et son lien avec le proviseur. Malheureusement pour ce dernier, une des équipe s'avère être les 4 anges qui avaient tués Satan et il se fait massacrer. Sword finit par intervenir bien décidé à venger Ranpû et enfin tuer les anges.