Tandis que Sword se rend compte de la difficulté de sa tâche pour récolter des âmes, deux démons majeurs débarquent sur Terre. Il s'agit de Sodom Bars, un ancien général plein de rancoeur contre Sword, et Shiva, son ancien mentor. Le combat contre Sodom tourne court pour Sword car Shiva a révélé au démon le secret de la technique des ténèbres occultes. Shiva abat néanmoins peu après Sodom ne voulant pas laisser à ce dernier l'honneur d'abattre Sword. Un autre duel se lance entre Shiva et Sword mais Sword se fait impitoyablement écrasé. Shiva décide quand même d'épargner pour le moment Sword lui laissant une marque sur le dos lui laissant plus que 66 jours à vivre. Pour que Sword puisse vivre, il doit tuer Shiva avant la fin de ce délai. Tandis que Ios et Sword cherchent une solution au problème, un nouvel exorciste, Ranpû,e et s'attaque lui aussi à Sword. Il réussit à jeter un sort à Sword qui endors son âme et marque le retour de la conscience de Sôma. La vie reprend son cours pour ce dernier mais garde se souvient des événements passés. Cela lui permet au passage de sauver Ios qui avait été possédé par un démon. Néanmoins, conscient que sa force sans Sword a des limites, il demande à Ranpû de faire revenir Sword.