Ce volume commence par la visite de Yuki qui va rencontrer le conseil des élèves. Il rencontrera entre autre l'énigmatique Matchi et le fugueux Kakerou (qui lui rappelle étrangement son frère ;) ). Puis comme il est de coutume, l'apparition d'un nouveau maudit, dont on ne sait toujours pas quel signe il représente, Kureno dont Uo tombera amoureuse ou tout du moins se sentira très attirée par lui. Ensuite flash back de la part de Saki sur son enfance et son étrange pouvoir. On constatera ainsi que c'est grâce à sa rencontre avec Tohru que la jeune fille parviendra enfin à s'affirmer. S'ensuit ensuite un passage très touchant entre Kyo et son maître, ainsi que la furtive apparition du "vrai" père de Kyo. Le jeune garçon évolue enfin et il commence enfin à se libérer tout doucement de ses craintes et de ses angoisses.
Puis un petit chapitre qui commence sur les problèmes de Tohru dans ses notes, qui permet ainsi, dans de drôles de circonstances, d'introduire la fameuse histoire de la casquette que l'héroïne garde précieusement et l'apparition de Rinne (cf Rin) qui a une discussion bien étrange avec Shigure.
Le dernier chapitre clôturant se volume n'apporte rien de bien intéressant, donc suite au prochain volume. :]