On retrouve Aiguma petit en train de se faire taper par ses parents, se sont les souvenirs dont se rappelait Aiguma, elle se trouve dans une gare et voit un gars qui veux tuer une fille elle lui donne un coup de pied, il veut s’en prendre à Aiguma et Kaenguma donne à son tour un coup de pied au gars en lui disant de ne pas toucher à sa meilleure copine. Keiko est en compagnie d’un de ses collège de travail et lui dit qu’après sa mission elle démissionnera de son job. Elle prend la voiture et part quand elle se fait poursuivre part un motard, il s’agit de Kaenguma, il brûle le moteur de la voiture, elle explose quelques mètres plus loin, Kaenguma doit ramener Keiko à Otorogi. Beniguma se réveille tard dans la nuit pour prévenir que Keiko allait rentrer à l’instant et que ça fait 2h00 qu’elle a envoyé le mail, mais en rentrant dans la chambre de Misao elle s’aperçoit qu’elle n'est plus la. Aïda est en piteux état, il se bat contre Kikunosuké qui a prit l’avantage, bien que Aïda n’ait plus de force, il reste debout. A bout de force Aïda se fait brûler le bras avec lequel il tenait le sabre (Kamikaze), Kikunosuké commence à le ramasser quand Aïda fonce sur lui et lui donne un coup de poing, il ramasse alors le sabre et dit qu’il ne laissera personne lui prendre son sabre.Beniguma va dans l’église ou se trouve la mère adoptive de Misao, elle a été capturée par des gens de la tribu du feu, elle se bat contre les 2 hommes avec son chien Lancelot et libère la mère adoptive de Misao. Quand à Misao elle a décidé de trouver Higa le chef de la tribu du feu, elle part alors en montagne où il réside. Misao va affronter une des 88 bêtes, elle est censée protéger le territoire de la tribu du feu. C’est alors que Higa se présente devant Misao , pendant ce temps Aiguma va voir Kaédé quand soudain Kamuro arrive et voit Aiguma en compagnie de Kaédé. L’une des 88 bêtes vole aux côtés d’un avion et le détruit d’un coup de lance, Otorogi fait sortir beaucoup de bêtes qui détruisent tout sur leur passage, quand un sbire arrive et dépose devant Otorogi un petit sabre Kamikaze. Higa se bat toujours contre Misao, pendant ce temps l’armée essaye de lutter contre les monstres qu’Otorogi a ressuscité, mais rien n'est efficace, Beniguma se trouve dans la ville où tout commence à être détruit par les bêtes, 2 personnes attrapent Beniguma , c’est Aïda qui leur a demandé d’aider Beniguma. Otorogi rigole de la faiblesse du peuple Akahani ( les humains ) contre les monstres, puis il ouvre une porte et on voit Keiko allongée dans un lit qui est en réalité « la princesse Bishagatsuku ». Le combat entre Higa et Misao continue quand la bête contre laquelle se battait Misao revient, Misao la détruit avec de l’eau, puis Higa tombe dans l’eau, toute la tension baisse et Misao et Higa commencent a rire. Kaenguma retourne voir Otogori et il vient de remarquer que c’est en fait le chef de la tribu du néant, Kayano. Kamuro porte Kaédé dans ses bras qui s'est évanouie, il court pour la mettre à l’abri des monstres avec Aiguma, quand il confie Kaédé à Aiguma, l’une des 88 bêtes arrive. Kayano vient de tuer Kaenguma, après l’avoir tué il saute et s’envole vers la Lune où se trouve le Torii de l’air, seul Kamikaze peut faire couler son sang c’est pour ça qu’il a demandé un petit sabre Kamikaze, il s’ouvre le bras et fait couler son sang sur le torii, alors que Kamuro vient de se débarrasser du monstre qui l’avait attaqué. Aïda essaye de se sauver pour retrouver le sabre Kamikaze, mais Kikunosuké l'a suivi et lui a montré un repère de la tribu de la terre, alors que Kikunosuké allait en terminer avec Aïda une rafale d’eau engloutit les égouts et emmène Kikunosuké qui n'a pas pu se tenir au tuyau à cause de son bras en lame, quand à Aïda il utilise ses dernières forces en se tenant à une échelle. Alors que Misao explique à Higa pourquoi elle est venue, Hinomoto arrive derrière Higa et lui transperce le corps à la force de sa main, Higa tombe par terre, Misao envoit alors une colonne d’eau sur Hinomoto ( qui a reussit à détruire plusieures des 88 bêtes ), Hinomoto n’a rien ressentit, c’est alors que Higa se relève et envoit une énorme boule de feu sur Hinomoto qui meurt sur le coup. Higa demande alors à Misao de lui prêter son épaule pour qu’il prenne appui dessus et il veut lui montrer une personne, arrivés à la demeure, Higa présente à Misao, Zen, l’enfant qu’il a fait avec Kaédé, juste en bas de la demeure se trouve la princesse Bishagatsuku ( Keiko ).