Grâce à une ruse, Kenshiro réussit à s'enfuir avec Fei-Yan et Erika. Les deux hommes se provoquent en duel mais Yu-Ling intervient et montre à Fei-Yan que la force seule ne pourra sauver Erika. Touché par la jeune femme, il lui confie l'enfant mais reste décidé à affronter Kenshiro. Son école d'art martiaux est en effet l'une des plus dangereuse rivale du Hokuto No Ken et il veut reprendre le combat de son maître. Pour se préparer au duel, Fei-yan massacre les guerriers dans un dojo afin de renoncer à son humanité pour pouvoir se battre à fond. Au même moment, suite à un incident diplomatique grave, le Japon attaque la Chine et Shangaï se retrouve sous les bombardements. Le duel entre les deux hommes a quand même lieu sous une pluie de bombes. Kenshiro prend l'avantage mais son ennemi lui réserve une terrible surprise.