Le jour est arrivé et l'épreuve finale attend Naru et Keitaro. Ce dernier semble très optimmiste sur ses chances au contraire de sa camarade. Keitaro décide de révéler à naru la promesse qu'ils se sont faîtes il y a 15 ans mais Naru lui avoue que cela ne pouvait pas être à elle vu qu'elle n'avait que 2 ans et que sa promesse à elle avait été faite à une autre personne. Détruit Keitaro passe sa dernière épreuve dans un état second. Le jour des résultat, il constate son échec encore une fois mais aussi celui de Naru, à sa grande surprise. Ils finissent par se disputer et chacun décide de partir pour décompresser. Malheureusement ils se retrouvent en de maintes occasions, chacun ayant choisi la même destination que l'autre. Ils finissent par faire la paix et continuent à faire le voyage ensemble. Ils rencontrent sur un bateau une jeune femme de consistance très fragile et très maladroite, Mutsumi Otohime. Celle-ci semble partager de nombreux points communs avec Keitaro donc un triple échec à Todai. Elle entraîne le duo dans diverses des péripéties au cours desquels elle embrassera Keitaro devant Naru. Pendant ce temps, les autres filles à la recherche de leurs amis s'embarquent elle aussi de leur côté dans une exploration du Japon. Ils finissent quand même par se retrouver à Okinawa où Naru et Keitaro dissipent encore une fois leur malentendu.