Keitaro réussit à obtenir des entrées à Neverland, le parc d'attraction le plus côté du moment et cherche à inviter Naru. Malheureusement chacune des filles de la pension tente de se faire inviter ce qui va poser de sérieux problèmes. Après cet échec, Keitaro réussit à inviter Naru pour cette fois-ci une rencontre plus intime entre copains. Peu après, Naru et Keitaro retrouve Mutsumi, revenue elle aussi pour passer le concours d'entrée à Todai. Son arrivée et sa maladresse marque bien des ennuis pour les deux camarades, d'autant plus que Mutsumi avoue ne pas être insensible à Keitaro. Naru finit par découvrir que Mutsumi a elle aussi fait une promesse à quelqu'un pour entrer à Todai, en même temps que Keitaro. En fouillant son passé, Naru se rend compte qu'elle a connu Mutsumi et Keitaro à l'époque de la promesse et finit par conclure que Mutsumi est la fille de la promesse de Keitaro. Elle décide alors de réunir le couple par tous les moyens mais à chaque fois Keitaro se retourne vers elle. N'osant avouer ce qu'elle a découvert, Naru décide de se taire. Les fêtes de Noël approchant, Keitaro se met bizarrement à rêver de Mutsumi et du jour de sa promesse. Néanmoins, toujours autant attaché à Naru, il oublie cela et prépare ses cadeaux pour les filles et surtout Naru à qui il donne rendez-vous le soir pour lui donner personnellement son présent. En arrivant, il rencontre Mutsumi qui l'embrasse juste devant Naru.