Le docteur Tenma, toujours en fuite retrouve l'orphelinat qui a éduqué "Monster", un établissement délabré servant de laboratoire aux soviétiques.
On y formait des guerries froids et parfaitement insensibles mais par "accident"; tous périrent, cet incident fut le fruit de la cruauté de monster!!!


Le docteur va aussi sauver un jeune garçon, Dieter des mains de son tuteur, un homme à moitié fou qui le battait. Cet enfant va desormais rester avec lui et suivre le docteur dans les services qu'il rend aux villageois tout en
continuant ses recherche dans le seul espoir de tuer Johann, alias monster!