L'histoire se déroule dans un village axé sur les ninjas, en effet, il y a une véritable hierarchie de ninja et même des écoles ! naruto, un de ces jeunes étudiants est le seul à échouer son test pour devenir aspirant ninja. Un professeur sans scrupule va tenter de lui faire dérober un illustre livre renfermant les techique les plus meurtrières, pour le discréditer puis lui subtiliser, mais naruto, a l'aide de son professeur apprend une des technique du livre et parvient à vaincre celui qui l'a trompé. naruto va pouvoir devenir aspirant apsirant-ninja! on apprend qu'il est le corp dans lequel est enfermé le renard à neufs queue, un illustre démon surpuissant vaincu autrefois au péril du plus grand des honkage du village. Avec ses deux camarades d'infortunes, ils doivent tous trois vaincre leur nouveau professeur pour devenir de véritable apsirant, chose qui se révèle être impossible...