Hokage le troisième se fait enfermer et affronte Orochimaru dans une sphère magique qui les isole du reste du monde.
Le malfaisant conspirateur n’hésite pas à employer un sort secret de nécromancie pour tenter de venir à bout du vieux combattant! Alors que Naruto et ses compagnons sont à la poursuite de Sasuke et de Gaara, ils sont, à leur tour, pris en chasse par les assassins d’Orochimaru!
le Hokage se met donc à affronter le 1er et 2e Hokage, ressucités par Orochimaru, un duel trés epprouvant commence entre les deux parties.
De leur côté, Naruto et ses compagnons se battent un à un contres les sbires d'Orochimaru qui se révèleront plus puissant que prévus grâce à leurs 2 stades d'évolution.
Le Hokage va devoir utiliser un jutsu interdit pour venir à bout d'Orochimaru ou plus précisemment de son jutsu malfaisant; mais il va y laisser la vie..