Naruto et ses compagnons sont enfin devenus apprentis ninja. Ils executent des petites missions sans interet jusqu'au jour où ils doivent escorter un architecte jusque chez lui. Cet architecte est la cible de puissant ninja sous la coupe d'un parrain de la mafia. Kakashi se voit donc un ninja très puissant comme adversaire. Finalement grâce à l'ingeniosité de naruto, Zabusa, l'agresseur est vaincu. Mais au moment de lui donner le coup final, il est soit disant tué par un "chasseur", qui en realité le sauve. kakashi, épuisé doit se reposer tandi que Zabusa blesser doit se soigner mais un autre combat est en perspective...