Naruto, rempli de haîne s'énerve, à un tel point que son sceau s'affaiblit, et laisse s'échapper la force destructrice de Kyûbi, le démon renard à neuf queues. SOn adversaire, Haku, ne pouvant résister devant cette force hors du commun est déstabilisé, et son mur de glace est vaincu.
En sentant le sceau s'affaiblit et la force émaner de son jeune élève, Kakashi s'inquiète, et décide de vite en finir avec son combat contre Zabuza. Il invoque des chiens qui immobilisent sa cible, le brouillard se dissipe, la fin est proche...
Kyûbi s'acharne sur Haku, jusqu'à ce que son masque se brise, à ce moment, le sceau se referme peu à peu, relaissant la place à Naruto...Après cela, Haku raconte son histoire, et les raisons pour lesquels il est tellement dévoué à aider Zabuza, l'homme qui l'a recueuillit, et qui n'a pas vu le monstre en lui, seulement une personne seule...
Après ça, Haku demande à Naruto de l'achever, s'étant fait surpasse,r il devenait inutile à Zabuza, et ne penser mériter que la mort...Naruto passe à l'action, mais à la dernière seconde, Haku sent son maître en danger, et part le sauver.
S'interposant de vant l'éclair pourfandeur (Chidori) de Kakashi, Haku perd la vie, le coeur transpersé...
Kakashi s'énerve, ne voyant pas Zabuza broncher à la mort de "sa chose", et le combat tourne en faveur de Kakashi, jusqu'à l'arrivée de Gatô...
Gatô tape dans le corps du défunt Haku, après cela, Naruto ne peut plus se retenir et crie à Zabuza ce qu'il pense, lui disant ce qu'il représentait pour Haku...Zabuza, la larme à l'oeil, demande un kunai à Naruto, et se jette dans la foule (les hommes de Gatô, au moins 500) pour tuer leur chef.
Les lances pleins le dos, après avoir tué la tête du groupe, il meurt, heureux, aux côtés de Haku...
La mission terminait, le pont naruto construit, l'équipe rentre au village, et là, ils sont conseillé par kakashi pour passer l'examen qui les fera monter d'un niveau, au niveau moyen....