Mun-Su rencontre en cours de route un ancien écuyer d'Angyo Onshi au cours d'une lutte aussi farfelues que improbable. L'écuyer décide de rejoindre Mun-Su malgré le ressentiment de ce dernier à son encontre. Le trio improvisé débarque dans une ville qui vit de la culture du pavot qu'elle vend avec l'occident avec qui elle noue contact. C'est alors que Mun-Su se rend compte que la ville est tenue par d'anciennes connaissances à lui qui se sont perverties après la chute du royaume. Ils font porter à Mun-Su les causes de la destruction de Jushin et pire se sont alliés à Ajite, le véritable responsable. Mun-Su est capturée par Wonsul, un de ses anciens camarades de combat qui blesse Chun-Hyang, qui réussit quand même à s'enfuir. De son côté l'écuyer en mission d'investigation rencontre un jeune homme destiné à être sacrifié par le gouverneur, qui était la plus grande magicienne de Jushin, Wonhyo. Tandis que Mun-Su es torturé, il apprend qu'un autre Angyo Onshi est en ville pour aussi tuer le gouverneur.