Les habitants des cieux fuient devant la menace d'Ener de tout détruire. Pendant ce temps, Luffy remonte le Giant Jack dans le but d'affronter Ener pour l'empêcher de voler la cloche en or. Devant l'imminence du désastre qui s'abattra sur Skypia, Nami part chercher Luffy à bord du waver, demandant à tout le monde de retourner au bateau. Sur ces entrefaites, Zorro, Wiper et le Chevalier du Ciel se réveillent. Et Wiper, plongé dans ses pensées se remémore l'histoire de son ancêtre.
On part donc pour le passé où on retrouve Calgara 400 ans plus tôt. Les circonstances de sa rencontre avec Monblanc Norland, ainsi que les raisons de leur grande amitié nous sont contées. On comprend ainsi pourquoi Monblanc Norland était traité de menteur et le récit rend palpable le courage de ces deux hommes. De son côté, Luffy continue son ascencion, déterminé à en découdre avec Ener. Ener, lui, lance une ultime attaque sur Skypia faisant ainsi disparaître l'île...