Après être entrés dans la forêt où de cache le corps de Kyo aux yeux de démon, le groupe se retrouve divisé en deux: Kyo est avec Yuya, Tigre Rouge avec Okuni.
Mais à peine à l'intérieur, Mékira, un général sacré, lance un défi à Tigre Rouge. Ils ont étés enseignés par la mème maître, mais Mékira l'a tué cruellement... Le combat est très serré, mais Tigre Rouge finit par l'emporter. Pendant ce temps Yuya et Kyo, toujours poursuivis par les 12 généraux sacrés envoyés par une personne mystérieuse appelée Majesté, découvre la grotte où le corps de Kyo doit être caché.
C'est là qu'ils tombent sur un de leurs poursuivants, nommé Kubira. C'est un marionnettiste qui a le don de faire une réplique parfaite de celui qu'il veut. Mais Kyo finit par en venir à bout, grâce à une rapidité incroyable, au point que Yuya vient à s’interroger sur un fait: Kyo aurait-il été remplacé par Kyoshiro Mibu, personnage dont la force reste cachée, et dont on ne connaît pas la vraie valeur?
Alors qu'à la fin du combat Kyo, épuisé, s’évanouit, Yuya qui prend soin de lui rencontre un des 10 guerriers de la famille Sanada, envoyé par Yukimura. Ce guerrier, qui possède le même sabre que Kyo a pour mission de protéger les deux héros.
Le volume se termine par le réveil de Kyo qui donne un message de la part Kyoshiro à Yuya: "Adieu Yuya"...