Des utilisateurs d'O-Parts de classe A non déclarés sèment le désordre et repousent les forces gouvernementales. C'est alors que le jeune commandant des forces gouvernementales et un fervent serviteur de Dieu défait les criminels grâce à ses 5 O-Parts réparti sur chacun de ses doigts. Son but est de trouver Satan et de l'éliminer.

De son côté, Jio explique à Ruby l'origine de ses dessins sur la joue. Il symbolise ses crocs de loup en hommage à son maître, un loup capable de parler et appelé Zero. Comme Jio, il vivait reclus et ils ont vécu pendant un an ensemble. C'est lui qui a appris à Jio à survivre et devenir fort. C'est aussi auprès de lui que Jio a découvert son O-Part qu'il a renommé en l'honneur de son maître. Finalement, Zero a chassé Jio pour que celui se décide enfin à réaliser son rêve.

Plus tard, Jio et Ruby arrivent dans la cité d'Entotsu. Ils vont y rentrer et découvrir qu'il est impossible d'en ressortir, les visiteurs étant tout de suite assimilés aux habitants et forcés de travailler comme eux. Ces mesures sont soi-disant pour protéger le peuple contre Zenom, une organisation à grande échelle faisant le trafic d'O-Parts et attaquant régulièrement la ville mais beaucoup considèrent cela comme une excuse pour asservir la population.

En tentant de fuir, Ruby est enlevée et Jio fait la rencontre de Ball un jeune homme qui l'amène à un groupe de résistants. Aidé de Ball, Jio se rend dans la demeure du gouverneur pour sauver Ruby. C'est alors qu'ils suprennent une conversation entre le gouverneur et Wise Yuri dit le magicien Pourpre, un homme de main de Zenom connu pour sa cruauté. ils apprennent que Zenom terrorise la ville sur ordre du gouveneur mais ils sont découverts.