Ball, séparé de Jio, et ses amis se retrouvent face à face avec un des assassins de Wise. Pour protéger ses amis, Ball décide d'affronter son adversaire et de tester par la même occasion son nouveau pouvoir malgré son manque de confiance en lui. Découvrant le point faible de son ennemi, une peur du vide extrème, Ball réussit à le vaincre en le projetant dans les airs à l'aide de son O-Parts, la Cool Ball.

Au même moment, le gouverneur est attaqué par Mekishis et comprend qu'il a été manipulé par ses chercheurs et Wise qui compte bien prendre la créature pour le compte de Zenom.

Jio sauve, de son côté, le leader de la résistance qui tentait tant bien que mal de diffuser un message qui montrerait à la ville les exactions du gouverneur en espérant ainsi les inciter à une rébellion massive. Malheureusement, la tournure des événements lui font perdre espoir. Jio réussit à le remotiver avant de partir combattre Wise. Le leader décide donc de mettre son plan à exécution et demande l'aide de chacun pour stopper Mekishis.

Ruby et Amidaba rencontrent en chemin Kirin qui les aide à se débarasser des OPT de Zenom qui accompagnaient Wise Yuri. Kirin remarque le pendentif de Ruby et lui annonce que grâce à cet O-Parts ils pourront aider Jio à vaincre le monstre. Le combat s'est d'ailleurs déjà engagé entre Wise sur Mekishis et Jio. Grâce à Ruby, Jio prend un court temps l'avantage mais contribue surtout à mettre Mekishis en colère et Jio est absorbé par la créature.

C'est l'occasion que Satan attendait pour conclure un pacte avec Jio. Il lui propose son pouvoir et sa faculté d'absorber le spirit des OPT et comme pour sceller leur lien, fait apparaître le nombre de la bête dans la paume de sa main. C'est de là qu'il pourra user de son nouveau pouvoir.

Satan se réveille et porte un coup critique à Mekishis.