Yoh, perd son combat contre Faust, épuisant ses reserves d'energies. Mais au moment où Faust vouliat tuer Yoh, desormais à terre, Ren apparaît et écrase Faust...on apprend alors que Ren est le prochain adversaire de Yoh!!!
Yoh, pour ne plus mettre son amis Manta en danger, décide de lui mentir et de le repousser...puis, il repart chez lui, pour s'entraîner.
Manta est destabilisé mais Ryu va lui remonter le moral et tous deux, ils décident de partir voir yoh, chez lui. Il entreprennent un long voyage à moto et finalemnt il arrivent sur place.
on fait aussi la connaissance de Tamao, une jeune fille qui vit chez les Asakura et qui aime Yoh, en secret.
pour s'entraîner et augmenter la puissance de son fuyoru (energie qui matérialise l'over soul), Yoh doit traverser une caverne gigantesque...seul et dans le noir.
Finalement il en sort indemne et grandis, et se reconcilie avec Manta...