Shaolan et ses compagnons arrivent dans une nouvelle dimension. Cette fois-ci le monde est moins civilisé, une sorte de Corée à l'époque du moyen-âge. Là ils rencontrent le fils du gouverneur, un puissant sorcier qui a mis la population à sa botte. Ils rencontrent Chun Yan, une jeune fille dont la mère a combattu ce dernier mais en vain et en est morte. Depuis la population attend en vain la venue d'un angyo onshi pour rétablir l'ordre. Shaolan comprend que le sorcier tire ses pouvoirs d'une plume de Sakura et entend bien la récupérer. Après avoir demandé de l'aide à Yuko, le trio se rend dans le palais et passe à l'attaque. Fye et Kurogané affrontent la puissante sorcière des lieux tandis que Shaolan se retouve face à face avec le fils du sorcier. Après une intense lutte, Fye et Kurogané réussissent à vaincre la sorcière et à la libérer de l'emprise du sorcier. De son côté Shaolan réussit tant bien que mal à vaincre son adversaire et ses pouvoirs. Il rejoint le sorcier et déjoue ses pièges. Tandis que ses compagnons le rejoignent, une mystérieuse personne sortie de nulle part est sur le point d'égorger le sorcier.