A la recherche de la plume de Sakura, Shaolan et Kurogané vont voir un indic afin de savoir si des événements étranges se produisent. ils apprennent l'existence d'un nouveau démon qui suscite l'intérêt. Fye et Kurogané vont à la rencontre de la personne qui aurait rencontré ce démon et apprennent que celui-ci aurait l'apparence d'un jeune homme. Shaolan se fait quand à lui de nouveaux amis parmi les chasseurs de démons, notamment Ryu-ô. En plein discussion, ils se font agresser par des démons de niveaux supérieurs aux pouvoirs étrangement au-dessus de leurs capacités habituelles. Shaolan demande à Kurogané de l'aider à se perfectionner dans l'art du combat à l'épée car seules les armes peuvent tuer les démons supérieurs. Après s'être procurés de nouvelles armes, Kurogané commence un rude entraînement. De retour d'un entraînement, Shaolan et Ryu-ô tombent sur des démons extrêmement nombreux et puissants vu leur catégorie. ils rencontrent surtout ce soi-disant nouveau démon. La surprise est pour Shaolan qui découvre que ce fameux démon n'est d'autre que Seishirô, l'homme qui lui a appris à se battre. Ce dernier était à l'époque à la recherche de 2 vampires.