Kamui et Kotori sont soudainement attaqués par le Sakurazukamori, un homme grand, brun, borgne et qui sourit tout le temps avec un regard triste. Il est d'une puissance incontestable, et Kamui ne le battra pas.

En revanche, Fuma arrive pile à ce moment et renvoie la magie du Sakurazukamori contre lui-même. Il s'en va, les laissant tous les trois.

Pendant ce temps-là, Arashi et Sorata tentent de contacter le treizième chef de la famille Suméragi, famille de magiciens qui utilisent le Yin et le Yang pour protéger le Japon.
Ils apprennent seulement que celui-ci est actuellement à Tokyo.

De retour chez Fuma, Kamui s'aperçoit que celui-ci à des périodes, qui durent quelques secondes, où il devient une autre personne, extrêmement froide, ce qu'il oublie en redevenant le véritable Fuma.

Kotori rêve que la Terre va être détruite. Un rêve bien angoissant, où la conclusion est évidente : que Kamui devienne un Ange ou un Sceau, elle devra mourir...

Kamui et Fuma discutent, soudain, un cri les interpelle. Ils retrouvent, dans la maison, Tokiko, saignant de partout, et qui met au monde la deuxième Epée Divine, en échange de sa vie...