C'est la fin de l'affrontement entre Lay et Tigre Blanc. A l'issue de celui-ci, Lay accepte la proposition de Ja-Lyoun (le bon roi) de l'escorter dans son voyage. Ils font diverses rencontres dont celle de Ming Ling, une femme chatte quie Shao décide de protéger. Dans ce volume on constate l'évolution de Lay qui semble mieux maîtriser son épée. Via quelques flash-back on en apprend un peu plus sur lui et on découvre petit à petit qui il est vraiment. Pour ce qui est des ennemis, des forces se lient et nouent des pactes dans l'optique de vaincre Lay. Qui est-il donc pour susciter autant d'inquiétudes du côté des démons ? Pour sa part, Ja-Lyoun n'est pas ici en simple spectateur, laissant toujours Lay se battre. Au contraire il est aussi acteur (Shao aussi par la même occasion) dans son combat contre l'arbre au visage humain. Ce volume marque donc une belle avancée dans l'histoire, mais aussi un bon développement des protagonistes auxquels on commence à s'attacher. Cependant plusieurs questions se posent, notamment sur Siyan le créateur des 2 épées maudites.