La bataille entre les 4 généraux Mo continue. Nazha et Lei Zhenzi sont à présent hors combat. Cependant le retour de Tianhua munit de nouveaux baobeis va les mener à la victoire. Au palais du roi Zhou, Zhao Gongming fait son entré au côtés de Wen Zhong et lui annonce l'alliance entre lui et les dix célestes des l'îles Jin-ao. Il organise aussi une trêve entre Daji et Wen Zhong que celui-ci accepte à contre-coeur.
Cependant il doit aller dans le domaine céleste des îles Jin-ao car le soutien des dix célestes ne semble pas tenir; pendant ce temps Taigong prépare un nouveau plan: une forteresse aux limites du territoire Zhou et Yin. C'est alors qu'intervient un nouveau personnage: l'espionne Chan-yu, pas très professionnelle.