On retrouve en pleine nuit un homme de la tribu du feu poursuivit pas un renégat de la tribu de kégaï, l’homme de la tribu de feu se fait tuer par l’homme qui a un sabre qui ressemble étrangement à Kamikaze. Rihei et Kikunosuké arrivent et voient que c’est la 4eme victime du renégat qui tue les gens de la tribu du feu et du vent. On retrouve Misao qui comme d’habitude va en cours, un nouveau vient d’arriver dans la classe de Misao et Sakurai ( Aiguma ) il s’appelle Aïda. Pendant ce temps Rihei regarde les filles en tenue de sport. Kikunosuké est retourné au repère pour demander une chose importante à la bête. Mais gars sont chargés de protéger l’accès et ne doivent laisser personne passer sous l’ordre de Higa, Kikunosuké rentrera de force. Kaenguma se retrouve face au renégat de la tribu de kégaï, il se fait tirer dessus par un gars qui accompagnait Kaenguma, mais il se relève et se débarrasse des 2 gars qui étaient avec Kaenguma. Kikunosuké demande à la bête s'il existe un autre sabre que Kamikaze qui peut blesser ceux de la tribu de kégaï, Jüzo sort alors de la bête et demande à Kikunosuké s'il a une autorisation de Higa, Higa arrive derrière Kikunosuké et lui demande de se retourner, quand il se retourne il revoit la maison dans laquelle il a grandit, il revoit quand ses parents adoptifs l’ont traité de monstre et quand il a fait la connaissance de Higa. Kaenguma prend l’avantage dans le combat contre le renégat, il se fera renverser par une voiture, Kaenguma partira alors dans la voiture et une explosion eut lieu quelques instants après. Tout l’immeuble explose, on retrouve Misao quand un hélicoptère arrive devant elle et se pose, Aiguma dit alors à Misao de la suivre et de monter dans l’hélicoptère pour aller au village d’Emishi, la terre natale des gens de la tribu de l’eau. Keiko et Beniguma arrivent là où l’immeuble a explosé et voient à l’intérieur un homme entouré d’eau qui le fait flotter dans l’air, Keiko touche l’eau et elle tombe par terre avec le renégat, il est toujours vivant. C’est grâce à la grand-mère de Misao qui a protégé le renégat, Kaédé se trouve juste derrière Saé (grand-mère de misao ), l’hélicoptère se pose à côté du village où est née Misao. Misao se balade dans le village avec Aiguma et rencontre Kaédé et Saé. Saé raconte alors tout ce qu’elle sait à Misao sous la surveillance de Kaédé et Aiguma, après avoir terminé Kaédé décapita Saé, Misao attaque alors Kaédé avec de l’eau, Aiguma essaye d’intervenir avec ses couteaux mais Misao les bloque avec de l’eau qu'elle a gelé. Kaédé se libère de la prison d’eau dans laquelle elle était grâce à son pouvoir du vent. On retrouve Keiko et Beniguma qui emmènent le renégat de la tribu de kégaï à l’abri. C’est alors que le gardien de l’eau se montre, c’est un énorme dragon d’eau ( celui qui est apparut dans le tome 2 ) qui vient protéger Misao, le nouveau chef de la tribu de l’eau. Alors que le dragon allait manger Aiguma, Kita ( est un homme tout comme Rihei sauf en plus performant et possédant des cellules de l’une des 88 bêtes ) tire les cheveux de Aiguma pour la faire reculer et donne un coup de poing dans le visage du dragon qui lui crève un œil. Kita achève le dragon avec une rafale de balles. Kamuro arrive pour aider Misao, depuis qu’il a perdu le combat contre Higa il n’avait plus revu Misao, il passe à côté de Kaédé en l’ignorant complètement. Il dit au protecteur du Torii de la tribu de l’eau qu’il prend la relève. Kita attaque Kamuro, pendant ce temps Misao se bat contre Kaédé, Kamuro va battre Kita sans aucun problème, alors que Misao continue à se battre contre Kaédé, Misao se fatigue très rapidement n'ayant pas l’habitude d’utiliser autant son pouvoir de l’eau, épuisée elle lâche le corps de sa grand-mère qui se dirige tout droit vers Kaédé qui l’amène jusqu’à elle grâce au vent et la tranche de toute part avec son vent. Kaenguma cherche Higa, quand soudain Jüzo est déposé par terre, mort, tué par Kayano. Kita fait un rêve sur les 88 bêtes et se réveille, il ne lui reste plus que la tête, tout son corps est désintégré à cause des coups d’épée de Kamuro. Misoa épuisée de ses effort tombe par terre, alors que le sang de Saé vole grâce au pouvoir du vent de Kaédé, alors qu’elle allait tuer Misao, Saé bien que morte intervient en lançant une lame d’eau coupant le bras de Kaédé. Après que Aiguma ait récupéré le bras de Kaédé, ils partirent avec l’hélicoptère. Misao se réveille petit à petit et voit Kamuro en train de creuser une tombe pour sa grand-mère, épuisée Misao se rendort.