La reine des "Chimera Ants" a besoin de nourriture et ses sujets sont partis en chercher parmi les humains. Gon, Kirua et Kaito se retrouvent sur leur terrain de chasse et doivent se battre contre ces créatures; on décoouvre enfin le nen de Kaito qui est assez puissant et qui permet suivant son désir, d'anéantir tous ces ennemis. Cependant leur combat a éveiller l'attention d'un garde de la reine: Nepherupito. Sa puissance de combat est bien supérieure à celle de Kaito qui se sacrifia pour sauver Gon et Kirua.
Pour régler cette affaire pouvant avoir des répercutions sur le monde, on retrouve le Président Nétéro, et ses disciples: Novu et Morau.