Mun-Su réussit à retrouver le forgeron de Mahai mais ce dernier accepte de l'aider qu'à une seule condition, il doit rendre heureuse Pyong-Gan, la fille unique du gouverneur de la région. Mun-Su ne comprend pas tellement vu que celle-ci semble respirer le bonheur. Très vite, il va se rendre comtpe que quelque chose cloche dans le bonheur de Pyong-Gan mais Mun-Su n'arrive pas à déterminer les raisons. D'un autre côté, le gouverneur est mourrant e ses partenaires occidentaux n'attendant que sa mort pour passer à l'attaque.