Dans ce 10e volume, nos héros font la connaissance de Lilirara, une rescapée d'une ancienne tribut indienne. Elle leur conte l'effroyable histoire de sa tribue décimée pendant le shaman fight face au diable des Paches...Hao.
Peut de temps après, Hao tue lilirara de sang froid...
Nos quatres héros font se confrontent à Lyserg, un jeune garçon qui contrôle un pendule. Les armes des Ren, horohoro et Ryu sont détruite pendant l'affrontement, mais finalement, Yoh rétablis l'ordre! Lyserg se joint finalement à eux, pour retrouver Hao, assassin de ses parents...
On apprend à la dernière page que Hao fait partis de la famille de Yoh...les Asakura.