De plus en plus de démons surgissent grâce à Anna et menace Yoh qui a de plus en plus de mal à lutter. Un nouveau démon finit par naître dont la puissance dépasse Yoh et même Matamune. Ce dernier lance toutes ses forces dans la bataille mais ils échouent et le démon enlève Anna pour se servir d'elle afin de devenir toujours plus puissant. Yoh et Matamune se rendent sur place pour la sauver. Matamune fusionne avec Yoh pour sauver Anna et vaincre le démon mais cela oblige Matamune à renoncer à sa vie en tant que Nekomata. L'attitude de Yoh redonne courage à Anna qui trouve la force de stopper les démons. De retour au Shaman Fight, Yoh se prend une correction de la part de Anna mais elle lui pardonne quand même. Pendant ce temps, Maiden prépare la resurrection de Ren qui se souvient du meurtre de Chrom.