Yugi prépare sont jeu et va dans la ville pour le tournoi, il rencontre Jono Uchi qui est à la recherche du chasseur de rareté, qui lui a volé sa carte la plus rare. Jono Uchi retrouve le chasseur de rareté mais il ne veut pas faire un nouveau duel face à Jono Uchi car il n'a plus de cartes rares, Yugi intervient et va faire le duel à la place de Jono Uchi. Yugi va gagner le duel malgré le fait que son adversaire ait Exodia dans son jeu, c'est alors que le chasseur de rareté commence à parler autrement, c'est Marik, un autre possesseur d'un objet du millénium qui a pris le contrôle du chasseur. Marik dit à Yugi que son but est de le battre pour pouvoir récupérer son puzzle du millénaire. Yugi reprend le Dragon Noir aux yeux rouge de Jono Uchi, il veut le rendre à Jono Uchi mais il refuse car il veut affronter Yugi en duel pour pouvoir la récupérer, Yugi met alors la carte de Jono Uchi de côté, ils se séparent et chacun fait son tournoi de son côté. Un peu plus tard, Jono Uchi voit un duel entre Esper roba vs Ryuzaki, Ryuzaki perd, puis Jono Uchi affronte en duel Esper Roba. Malgré que Esper Roba ait triché, Jono Uchi gagne le duel et remporte une carte puzzle et la carte rare de Esper Roba ( psycho shocker ). Quand à Yugi il retourne au magasin où il a reçu son disk de duel et aperçoit Pandora un chasseur de rareté. Tous les 2 utilisent le magicien noir .