Dans ce deuxième tome, tout comme dans le premier, Yugi et les autres vont vivre des petites histoires dans lesquelles "l'autre Yugi" viendra toujours sauver ses amis. C'est aussi dans ce tome que nous découvrirons pour la première fois Magic and Wizard, Yugi sera confronté à Kaiba, ce sera leur premier duel, que Yugi remportera. Quelques temps après Shahdi, un égyptien, va dans un musée et y rencontre Yugi pour la première fois. Shahdi est aussi en possession d'un objet millénaire ( la clé millénaire ), il fera Yugi passer des tests afin de le sonder .