Ce volume débute par un rêve de Takezo, ou devrais-je dire Miyamoto, il rêve de Otsu, mais à son réveil, aperçoit le bonze [de merde] Takuan (comme il le dit). Il lui coupe les cheveux et apprend qui l'a apporté là-bas, puis un jeune homme dit être son disciple, mais Miyamoto n'en veut pas. Et il finit par dire que plutôt que de s'inquiéter de tels adversaires, il s'en réjouit.
Durant ce temps, la mère Hon'Iden retrouve enfin trace de son fils, mais sur un avis de recherche pour l'incendie du dojo Yoshioka... Elle est effondrée...
Les membres du dojo travaillent tous intensément, mais Toji Gion part à la recherche de Miyamoto, pour se battre contre lui.
Miyamoto, le bonze et l'enfant de leur côté avancent doucement, puis partent en courant pour laisser derrière le plus jeune d'entre eux, celui-ci pleure, mais ils n'y font pas attention. Takuan et Miyamoto ont alors une conversation sérieuse, sur Otsu et sur son art qu'est celui du kendô...
On aperçoit ensuite Matahachi qui révèle à Oko et Akemi que le fameux Miyamoto Musashi n'est autre que Takezo, et à ce moment, Akemi fond en larme, elle était amoureuse de lui, et l'est restée durant tout ce temps... Il se fait alors de nouveau jeter de chez lui, et Oko dit qu'il est temps de quitter Kyôtô.
Takezo continue à avancer, seul maintenant, mais pense sans cesse à Otsu, il est amoureux d'elle, et sur son chemin, il aperçoit de nouveau le garçon qui l'appelle maître, Jotaro. Celui-ci dit que le patron de l'endroit où il restait l'avait conseillé de le prendre comme maître (à Takezo) seulement pour se débarasser de lui, et là, Miyamoto dit qu'il aime une fille, et qu'il voudrait la revoir, et qu'il faut qu'ils deviennent forts tous les deux. Puis, ils continuent le chemin ensemble...
Ils vont vers le Hozoin, endroit où se trouvent beaucoup de "moines". Là, ils font la rencontre d'un étrange vieil homme chez qui ils passent la nuit.
Du côté du temple Hozoin, les guerriers se battent contre ceux qui les défient, puis l'un d'entre eux se fait trancher les deux bras d'un simple mouvement par Toji Gion... Il dit alors qu'il reviendra tous les jours, en attendant Miyamoto...
On fait alors la connaissance du frêre Inshun. Mais le lendemain, Takezo va au temple très tôt, malgré les conseils du vieillard, et se bat contre le frêre Agon qu'il bat d'une manière plutôt inhabituelle... Et on aperçoit à la fin Tojo Gion qui applaudit l'exploit du jeune Miyamoto...