Ces derniers temps, beaucoup font remarquer à Masahiko qu'il aurait des manières de fille à tel point qu'un rôle de femme lui est octroyé pour le prochain film de son club. C'est d'ailleurs à ce moment là que Masahiko retrouve Susumu, ancien assistant de Sora et surtout modèle de virilité pour Masahiko. Néanmoins il y a eu des changements chez ce dernier qui a emprunté la voie des assistantes de Sora et même plus loin vu qu'il revient après une opération pour changer de sexe. Choqué Masahiko a du mal à accepter cette idée et surtout commence à craindre qu'il puisse craquer lui aussi un jour. Surtout qu'étant obligé de s'habiller en femme pour son prochain film, Masahiko s'essaie à la vie de femme pour se mettre dans son rôle. Malheureusement pour lui Yoko s'en rend compte et met fin à leur relation naissante. Masahiko ne s'en remet pas et joue à contre-courant espérant que le projet soit abandonné mais le film continue quand même. Le tournage commence et Masahiko, renommé Masami pour l'occasion, s'attire même les faveurs d'un chef Yakusa, Tatsumi, qui le prend pour une femme. Dans un autre temps, Masahiko fait la connaissance de Yoriko, soeur de Haruka, vrai nom de l'oncle Sora qui vient annoncer son mariage.