Mizuno l'exorciste tente de renvoyer Sword dans le néant mais échoue car le nom de Sword ne figure pas dans le livre démoniaque. Mizuno en conclu que Sword n'est qu'un démon très mineur ce qui met ce dernier en colère. Sur ce débarque un autre démon, Azal, venu se venger de Sword. Il explique que si Sword n'est pas dans le livre c'est parce qu'il s'agit en faîte d'un démon déchu puni pour massacrer aussi bien les anges que les démons. Azal emmène Sword, Ios et Mizuno dans un monde parallèle et tente de s'emparer de l'âme de Mizuno. Sword en profite pour blesser son adversaire. Néanmoins très vite Sword se révèle impuissant à battre ce démon dans son corps actuel. IL finit heureusement par s'emparer de l'épée de Azal, préférant Sword comme nouveau maître, et abat son ennemi. Mizuno ne comprend pas pourquoi un démon lui est venu en aide mais la discussion finit rapidement avec l'arrivée de Nanami très en colère. Peu de temps après, un nouveau démon débarque et scelle un pacte avec un jeune homme qui cherche à nuir à Kanna/Ios. Très vite il s'en prend à ce dernier ainsi qu'à Sword. Se battant conjointement, Ios et Sword finissent par battre le démon qui s'enfuit en leur révélant que depuis leur arrivée sur Terre, une porte s'est ouverte permettant l'accès de la Terre aux démons. Mizuno revient pour confirmer ces propos et se déclare prête à aider Sword à redevenir un démon pour mettre fin à cette situation. Elle se rend avec Ios et Sword chez son grand-père mais ce dernier refuse d'aider un démon et malgré l'avis de sa petite-fille. Pendant ce temps débarque Garvera, une exécutrice envoyée par un puissant seigneur de l'enfer pour tuer Sword. Celle-ci échoue la première fois mais réussit finalement à précipiter ce dernier dans un gouffre, sous la terre. Ios débarque avec Mizuno pour tenter de secourir Sword mais ce dernier dans sa chute trouve et s'empare d'un mystérieux oeuf qui lui rend ses pouvoirs. Sa puissance revenue, Sword revient sur le champ de bataille et utilise sa célèbre technique de combat des ténèbres occultes pour abattre Garvera.