Sword décide d'épargner Garvera qui s'enfuit. Sur ce, le grand-père de Mizuno décide finalement d'aider Sword et lui informe que l'oeuf lui permet d'absorber l'âme des démons et que s'il en capture suffisament il pourra retrouver son corps et sa puissance d'antan. Apprenant que Sword s'est emparé de l'oeuf, les démons de l'enfer se rendent compte que ce dernier devient très dangereux et décident de lui envoyer le batcat pour récupérer l'oeuf. Malheureusement ce dernier se révèle assez incapable et fait appel à d'autres démons pour l'aider. Malheureusement la tentative échoue une fois de plus. Peu après, Sword vient en aide à un jeune homme manipulé par un démon et récupère encore des âmes. Blessé, il se retrouve encore une fois à l'hôpital. Pendant ce temps, Ios se fait attaquer par un Berserker, un démon envoyé de l'enfer pour l'éliminer. Ios privé lui aussi de sa puissance se retrouve vite en mauvaise posture mais est sauvé in extremis par un de ses anciens subordonnés Shekil. Ce dernier apporte à Ios une épée magique censée lui rendre son potentiel de pouvoirs et qui va lui servir à tuer Sword. Ios refuse mais Shekil lui apprend que c'est un ordre du Tout-Puissant. Le batcat en informe Sword qui se prépare au duel mais tombe sur Shekil. Ce dernier décide de défier Sword à la place de Ios. Le duel s'éternise et commence à menacer les civils. Une puissante attaque de Shekil loupant Sword fonce sur un train mais Sword sauve in extremis ces derniers. Etonné de cet acte et par la volonté de Ios de ne pas tuer son ennemi de toujours, Shekil finit par repartir.