Dans ce second volume, on fera la connaissance de Momiji et de Hatori, tout deux maudits respectivement par l'esprit du lapin et par l'esprit du dragon, mais pour le manga se sera un hippocampe ;). Momiji a 1 an de moins que Yuki et est au collège.
L'histoire de ce volume commence par la visite des deux meilleures amies de Tohru, Arisa Uotani (Uo) et Saki Hanajima (Hana ou Saki ), qui sont venues voir si Tohru était bien traitée. Hana possède le pouvoir des ondes et perçoit en quelques sorte ce que ressentent les gens. Finalement les deux filles repartiront avec la conviction que leur amie est très bien dans ce nouvel environnement. C'est lors de la fête du lycée que Tohru rencontrera Momiji et Hatori (qui est médecin). Ce dernier lui demandera d'aller lui rendre visite à la résidence des Sohma dans le plus grand secret.
Une fois là-bas, elle apprendra le terrible passé d'Hatori et la particularité de son pouvoir. Elle trouvera les mots capables de lui redonner l'espoir d'avoir une vie "normale" un jour, et si ce n'est pas pour lui, se sera pour ses jeunes cousins. En partant, elle apercevra une personne, qui n'est autre que le terrifiant chef de famille, Akito.