C'est l'été et Haruka débauche les filles ainsi que Keitaro pour s'occuper d'un restaurant avec elel sur la plage. Le restau attire vite les clients mais aussi les deux copains de Keitaro qui ne tardent pas de le brouiller malencontresement avec Naru. La guerre est déclarée encore une fois entre eux et chacun tente de rendre jaloux l'autre à sa manière, surtout Naru qui profite de l'arrivée de Seta. Keitaro tente de renouer avec Naru lors d'une représentation sur l'histoire du Sayuki mais se solde par un échec. Seta finit par partir et confie Sarah à Keitaro et Naru. Cette dernière se sentant délaissée, en fait voir de toutes les couleurs au duo qui finit par se réconcilier. Les vacances finit, le groupe Hinata rentre à la pension mais Motoko repart de son côté, constatant qu'elle s'est affaibli au sabre. Keitaro l'aide à évoluer malgré une forte mésentente. Keitaro se lie aussi encore plus avec Sû, découvrant un mystérieux secret sur la jeune fille. Pendant ce temps, Kitsune tente de faire avouer à Naru ses vrais sentiments à propos de Keitaro.