Le combat opposant Naruto à Gaara s’annonce des plus violents, et au moment où l’on pensait que Gaara allait sortir vainqueur de cette bataille, Naruto, grâce au chakra de Kyubi, parvient à prendre le dessus et à battre son adversaire.
Pendant ce temps, le combat entre Orochimaru et Hokage le 3eme continue. Ce dernier, plus qu’affaiblit s’apprête à pousser son dernier soupir, mais arrive tout de même à plonger dans ses dernières forces pour lancer à Orochimaru une attaque l’empêchant de se servir de ses bras, ainsi, il ne pourra plus exécuter ses techniques.
L’attaque fonctionne, mais le protecteur de Konoha y laisse sa vie…
Tous les habitants du village se rendent à son enterrement pendant que Kabuto reste aux côtés d’Orochimaru, son maître.
Peu de temps après, deux étranges personnes arrivent à Konoha… L’un deux à une tête de requin, et l’autre est Itachi Uchiwa, qui n’est autre que le frère aîné de Sasuke, les deux hommes étant à la recherche de Naruto.
Itachi, grâce à son sharingan lance une attaque puissante à Kakashi, qui perd le combat qu’ils s’étaient livrés, tandis que le jeune homme et son complice reprennent tous deux leur route pour retrouver notre jeune héros.
Plus loin dans le village, Sasuke apprend que son frère est de retour à Konoha... Il part à sa recherche...