Entrée dans le lieu où se déroulera l'examen, Rock Lee, un nouvel arrivant, voyant un adversaire de haut rang, Sasuke, le défit. Un combat impressionnant a leiu, et Sasuke se fait battre à plate couture, mais, a le temps de se servir de son sharingan (ce qui pourrait lui servir plus tard...). Mais juste avant la fin du combat, un étrange intervenant les arrête: une tortue !
Puis, sur son dos apparait le maître de Lee, Gaï qui le punit "sévèrement".
Après cette rencontre, l'équipe de Naruto rejoint Kakashi, qui les attendait à l'éntrée (pour une fois qu'il était là avant eux).
Ils rentrent, font la connaissance de ninja puissants et revoyent certaines connaissances...
Après ça, un examen écrit très spécial, sous la surveillance de l'examinateur Ibiki, puisqu'il incite les participants à tricher !
Suivi d'une question qui aurait fait fuire la plupart des ninjas...Mais grâce à Naruto, tout ira bien, et la pression diminuera dans la salle.
Ils ont réussi la première épreuve, et Anko arrive, pour leur présenter la seconde. Qui consiste à arriver, en parcourant la forêt de la mort, de l'autre côté avec deux rouleaux (un donné dès le départ et l'autre intercepté à un autre groupe).
La seconde épreuve peut enfin commencer !