Le père de Jill a emmené les Iron Chain Knights à Misty Valley (la vallée embrumée), et ils y trouvent, à l'entrée, un bain de sang, trace du combat de Guts...
Puis, de l'autre côté, Roshinu se transforme, elle prend sa forme d'apôtre, et a l'intention de tuer le Berserker pour tout ce qu'il a fait, pour avoir brûlé les siens... Alors, du haut des airs, elle plonge en piqué et fonce sur Guts, créant un coup spécial, mais Guts est dans l'incapacité de la taper, d'abord puisqu'il ressent une certaine culpabilité au plus profond de lui pour avoir tué tous ces enfants, et d'autre part, à cause de sa vitesse hors du commun. Puis, il trouve un moyen de l'attraper, son bras se fait transpercer par le pique au bout du nez de Roshinu, et il s'envole dans les airs, éprouvant une souffrance effroyable, car il est soulevé par ce tranchant lui déchirant la peau. Dans les airs, Roshinu semble fascinée par Guts, mais celui-ci lui tire en plein dedans avec son bras canon... En tombant, il arrive à prendre son épée, avec beaucoup de mal, puis elle revient le prendre, juste après avoir remonté le moral de Jill, qu'elle ne veut pas voir mourir. Une fois en l'air, elle donne encore un coup avec le piquant au bout de son nez, et pense avoir tué Guts car elle lui a troué le visage, mais ça lui a "seulement" transpercé la joue, et il retient avec ses dents le pique et la tranche en deux à l'aide de la Dragon Slayer. Ils tombent tous deux au sol, éloignés l'un de l'autre...
Puis, Roshinu raconte à Jill et Puck ce qu'il s'est passé, disant qu'elle avait attendu les elfes à Misty Valley, mais que jamais aucun n'était arrivé, puis que son père l'avait retrouvée et battue pour l'humiliation qu'elle lui avait causé. Les coups du père la firent saigner, et ce sang coula sur le Behelit, qui la fit se transformer...
Puis, ensuite, Puck se montre, et elle, heureuse de voir que les Pirkaf, et donc les elfes existent encore, se relève par miracle et s'envole à nouveau... Laissant Puck en compagnie de Jill. Puis, cette dernière veut rejoindre Guts, partir avec lui, qu'il l'emmène loin, celui-ci refuse, mais elle persiste dans son idée. Puis Guts lui montre la sombreur de son âme, les esprits qui l'entourent, ceux-ci l'effrayant, Jill tombe au sol.
Guts en la serrant contre lui, lui dit qu'il ne faut pas qu'elle le suive, sinon ce malheur deviendra son quotidien...
Puis, Puck lui donne de la poudre d'elfe, et c'est ainsi que le chapitre des enfants perdus se termine.
Le Skull Knight apparaît, dans un endroit désert, presque post-apocalyptique, où le sol est jonché de cadavres, et de ruines en tout genre... Il parle de Guts, et de ce qu'il endure, et se demande si en vivant de cette manière, il pourra continuer à vivre comme un être humain... Puis, trouve un Behelit sur le sol, et l'avale...
On aperçoit ensuite Guts traînant son épée, exténué par les combats, le corps plein de sang et de cicatrices, et toujours les mêmes démons qui le suivent, qui suivent la marque sur son cou. Et ceux-ci le hantent, en lui rappelant des actes atroces qui le traumatisent déjà bien assez, lui parlant des enfants qu'il a tué, et en lui demandant s'il a pris plaisir à le faire... Puis toutes ces petites bêtes se forment en une ombre, qui se décrit comme étant ce que Guts deviendra, puis dit qu'elle prendra sa forme, ou plutôt, celle d'un autre, et prend la forme du casque de Femto. Et Guts tape dans cette ombre, et tombe au sol, fatigué de toutes ces batailles. Puis Puck vient l'aider, alors qu'il est recouvert de tous ces monstres, et se débarrasse de l'un d'entre eux, puis commence à se faire des films comme quoi, si les monstres sont plus puissants que Guts, et qu'il a battu les monstres, il serait plus puissant que Guts, et continue à anéantir les ennemis de façon comique, avec des mouvements vraiment marrant. Puis Guts se réveille, et observe d'un air abasourdi, et s'étonne d'avoir été sauvé par la "force" de l'elfe. Et puis, reconnaissant envers l'elfe de l'avoir soigné avec sa poudre, il le laisse vivre à côté de lui, l'appelant pour la première fois par son prénom. Mais derrière eux, se trouvent les Holy Chain Knights, et ces derniers les encerclent, prenant le Black Swordsman pour le Hawk of Drakness, et se mettent à l'attaquer, alors que Guts, est dans l'incapacité de tenir son épée, évite seulement les coups, sans riposter, puis d'un coup, se sert de sa prothèse pour taper ses assaillants, et en détruit plusieurs. Mais se fait ensuite projeter contre un arbre, et comme il n'y a pas d'autres issue balance son épée et se débarrasse d'un bon nombre de soldats, mais ses plaies se réouvrent.
A ce moment, Azan, un des chefs de la troupe demande un duel avec Guts. Il arrive sur le terrain de bataille, et fait tournoyer sa sorte de lance aux bouts piquants, tous sont impressionnés et à la fois craintifs et ne voudraient pas se mesurer à lui, mais Guts y sera bien obligé. Puis Guts entendant ce nom se rappelle de quelque chose, d'un homme qui gardé un pont, et c'était Azan, alors ces deux se préparent à s'affronter. Azan enchaîne les coups mais n'attrape pas Guts, jusqu'à ce que la vue de celui-ci faiblisse à cause de sa fatigue, et qu'il reçoive un coup, qu'il bloque tout de même avec son épée, et se relève de suite après. Azan prépare un coup, mais au moment où il devait attraper Guts, celui-ci fait un saut en avant, et anéantissant quelques soldats, arrive au niveau de Farneeze. Mais juste avant qu'il n'arrive elle tire son épée, et quelqu'un lui tire dans la jambe, ce qui le force à s'accroupir et l'empêche d'éviter le coup de Farneeze. Ce qui l'anéanti... Et après quelques mots des membres de l'équipe, et la réprimande de leur chef, tous se calment, et ramènent Guts à leur camp.
De retour au camp, on voit Guts prisonnier, qui subit le supplice de la gangue (ça consiste à porter une sorte de planche sur les épaules en ayant la tête et les bras accrochés dedans), puis est emmené chez Farneeze. Elle qui était chargée de mener une enquête sur lui, le questionne sur ses origines et un tas d'autres choses. Mais Guts reste silencieux, sauf à certains moments, où il fait des remarques assez cyniques ou encore des rires malvenus. Puis demande finalement si elle croit en dieu, et si elle l'a déjà vu, puis commence à rire en entendant sa réponse. Farneeze s'énerve et lui donne un coup de fouet, puis enchaîne à chacune de ses répliques désobligeantes envers dieu et les Holy Chain Knights, puis après l'intrusion d'Azan, fait renvoyer Guts dans sa cellule, et prie pour se confesser.
Puis à la fin, Guts dans sa cellule, dans le froid et torse nu se plaint, jusqu'à ce qu'il voit un ennemi, et sourit.